1. O malandro
2. Hino de Duran
3. Viver de amor
4. Uma canção desnaturada
5. Tango do covil
6. Doze anos
7. O casamento dos pequenos burgueses
8. Teresinha
9. Homenagem ao malandro
10. Folhetim
11. Ai, se eles me pegam agora
12. O meu amor
13. Se eu fosse o teu patrão
14. Geni e o zepelim
15. Pedaço de mim
16. Ópera
17. O malandro nº 2
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